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需求端到底会不会起来更快,后期库存去化更快?
因为今年春节相对较晚,当前市场普遍预期,节后需求会比去年来得快。坦率地说,这个可能性是比较大的,就的库存历史数据来看,2015年(春节也是比较晚,节后上班是2月27日)库存峰值就出现在第.二周,只有两周的累库时间。同时,由于今年节前部分钢厂超卖,短期钢厂厂库累积的速度会比较慢,社库快速堆积的持续性会有影响。另外,节后上班,统计同口径成交量数据略高于去年同期……这些都是当前的利好态势,但后面到底会怎么样,谁也说不好啊。考虑房地产调控、宏观去杠杆等各方面因素,需求面存在较大不确定性,似乎看不到比去年更好的理由;供应端如果产能利用率快速提升,钢厂库存起来也是很快的。
以上也都是基于细节数据的逻辑推演。需求到底会不会好,供应端的弹性大不大,Z终还是需要数据来验证,需要我们持续密切跟踪市场和产业数据。
那么,业者应该跟踪哪些数据指标呢?
首先,库存作为基本面核心指标已成为市场各方共识,要跟踪和验证。本周数据基本符合预期,估计对市场的影响不大,但下周的库存数据出来,如果还是增加的,那一直期待需求恢复的梦想可能就要集体坍塌了;如果下周数据出来验证了需求恢复,库存开始下降,则需要进一步观察库存下降的力度和后期持续性,来判断是否会形成持续的上行动力。
除此之外,建议重点跟踪库存的先行指标,譬如产能利用率、钢厂出库量和市场成交量。就去年春节上班后市场的表现而言,正是螺纹钢产能利用率的持续上升和成交量的持续偏低,Z终导致了预期的改变,以及价格的暴跌。关注数据的朋友,不妨可以去看一下。
涨价应该是好事情,尤其对于钢厂和贸易商而言,但也不能仅凭热情和梦想。市场变数很多,业者需要理性,避免盲目追高。
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